投资顾问
所谓的投资顾问就是专门从事提供投资，建议而获得薪酬的人，他是投资服务中心当中非常重要的一种角色。当然投资顾问有狭义和广义之分，所谓的广义投资指金融投资、房地产投资、商品投资等等。

保险顾问
所谓的保险顾问就是指运用保险这类专业的知识，可以协助出单，并且能够索赔咨询等等专业人士。目前保险顾问这类理财职业人数相对较多，在发展方面相对质量参差不齐。

银行柜员
银行柜员是指一般在银行分期柜台里面，直接跟顾客接触的银行员工，银行柜员在最前线，它属于一线工作者，这也就是为什么顾客进入到银行，面对的第1类人就是柜员，他主要负责侦查以及停止错误的交易，以免银行有所损失。另外还有一个理财职业为证券分析师。